太原，日军第1军司令部。
几封电报放在香月清司的案头，内容如下：
2月27日第2师团急电：我大日本皇军占领韩信岭，*守军去向不明。
2月28日第20师团急电：占领临汾空城，*守军失踪。
2月29日第108师团临汾支队急电：皇军连克万荣、闻喜、夏县数城，皆不见*守军。
看了几封电文，香月清司急得像热锅上的蚂蚁，惶惶不安。这时他才觉得情况不妙，慌忙伏案疾书，起草了这样一份电文：
各师团长官：
韩信岭、临汾多处不见守军踪影，卫立煌狡诈无度，太原空虚，惟恐有失，即调第14师团、第109师团回防太原。第2师团、第20师团各部，主动出击，寻找*主力决战。
香月清司
这封电报刚刚发出。又有几封电报送到香月清司的面前。
离石，佐佐支队急电：敌之第34军、第35军、第19军及骑二师大队北上。该军以傅作义为总指挥。……
浮山，本川省山支队急电：敌之第9军、第15军、第33军由刘茂恩率领，沿山路北上，意图不明……
黎城，和平建国军急电：朱德率*之18集团军、第14军、第47军、第17军等部向晋东南进犯，黎城、武乡失陷，急盼来援。zuqi.org 葡萄小说网
香月清司看完电文，气得七窍生烟，他一改平日斯文的习惯，拍桌骂着：“八格牙鲁，卫立煌军人的不是，偷袭的干活……”
日军的第14师团、第109师团皆为日军的快速师团，他们有汽车运输，机械化程度很高。况且他们走的是大道，中国军队走的是山路，因而1938年3月3日这两个师团便回到了太原固守。卫立煌见敌人做好了防备，强攻占不到便宜，便向各部下达如下命令：
各部长官：
太原之敌已有防备，强攻不宜。命令晋绥军各部退守吕梁山，中央军及余部退守中条山，加强防务，准备再战。
卫立煌
抗日战争开始以来，国民党军队作战一般有两种结果：一种是像上海战役那样，摆在阵地上被动挨打最后失败。一种是像刘峙在河北那样一退千里，白白损失十几个师。卫立煌在韩信岭战役中，学习八路军的方法，率部队跳到外线作战，不使自己的部队损伤，并取得一些战果，这在华北战场上并不多见。
1938年3月6日香港《大公报》载文，题目为《石家岭大捷》，全文为：
“我晋绥军之骑三师，3月1日在古县石家岭一带的山谷中，与敌之第109师团山木联队展开激战，傍晚，全歼该大队800余人，烧毁汽车12辆，缴获甚众。”
据《太谷县志?战事》记载：
“民国廿七年春月，倭寇复陷太谷，杀人无数。阎长官指挥英明果断，佯攻太原，调动敌人北撤。我61军陈长捷部，在太谷北之回马岭处全歼日军第14师团之龟田联队1500余人，俘日人300余众，造成大捷，全国轰动……”
《太谷县志》的编者把卫立煌写成阎锡山，不完全是笔下之误，人言：历史是金钱和权势的私生子，是这样吗?吾不敢断言。
(6)香月清司的美梦
日军的这次大的军事行动，动用兵力达4个师团之多，劳而无功。仅仅是占领临汾，还是一座空城，第109师团、第14师团在返回的路上又受到不小的损失。这几天香月清司忧心忡忡，惟恐受到上司的责难。
3月10日香月清司收到华北方面军司令官寺内寿一大将的电报，全文为：
香月君：
此次晋南之役，进占临汾，攻占十数县，战果辉煌，全仗贵官指挥有方。遗憾之事为对敌之兵力杀伤不大。中国有句古话，擒贼先擒王。晋*守军之王，乃卫立煌也。据可靠情报讲，卫立煌尚未与之主力会合，若能擒之，*军则不战自乱。
寺内寿一
寺内寿一和香月清司有同窗之谊，两人私交一向很好，因而寺内寿一电报的用语是委婉的，没有过分责难。香月清司自负清高，看了这份电报自觉脸红，他问询了卫立煌的行止之后，立即派出一个旅团和两个飞行中队，对第二战区前敌指挥部的首脑机关跟踪追击。
卫立煌指挥他的部队跳出外线作战之后，他的指挥部和一个警卫团脱离了大部队，单独行动，指挥作战。3月6日上午，卫立煌召见赵荣声，二人正在屋里谈心，值班参谋送来一份电报，电报上写着：
卫副长官勛鉴：
将军指挥英明，晋南之役使敌人徒劳一场，又能在太谷、古县相机歼敌，对此战绩深表祝贺。
朱德、彭德怀
卫立煌看了电报非常高兴，他把这份电报放在赵荣声的面前问：“赵秘书对晋南之役如何评论?”
赵荣声想了一下说：“这是一次成功的运动战，八路军就是这样，用运动战调动敌人，分散敌人，集中优势兵力歼灭敌人。”
卫立煌吃惊地看着赵荣声，他想，这个小秘书在八路军干了三个月，就懂得这么多。自已只是想着避开敌人，哪里懂得“运动战”、“调动敌人”、“分散敌人”这么多新名词。从这个时候开始，他注意学习八路军的战略战术。
卫立煌这支部队为了向南和自己的主力会合，沿汾河一路南行。汾河是山西境内的一条大河，发源于山西神池，经太原、孝义、临汾一路向南流去，在河津一带汇入黄河。汾河过了孝义之后河面逐渐加宽，河水也越来越深。日军为了隔断吕梁山、中条山中国守军与外界的联繫，把汾河上所有的桥樑全部炸毁，沿河派出飞机轰炸，卫立煌部被隔在河西一带，几次想突过汾河，都没有成功。自3月12日以来，日军一支劲旅尾随着卫立煌的指挥部，卫立煌到永和，日军追到永和，卫立煌到大宁，日军追到大宁，大有斩尽杀绝的味道。