回到太原府，眼下王越麾下的大军即将压境，郭无为心中暗自计算，敌我双方力量悬殊，这才不再顾及景延广、刘知远连声反对，急忙向契丹称臣，郭无为听信桑维翰之言，对众人言道：“不求契丹，我军风险太大。本王意已决，请军师速往漠北求兵。”
桑维翰携郭无为书信出使契丹，递上奏表，辽太宗耶律德光大喜，郭无为所提之是尽皆应允，约言整兵五日，举六万雄兵南下相助，以信炮为号。桑维翰大喜，辞别耶律德光，回太原复命。
话说后唐大将张敬达率十五万列阵太原城下，郭无为城内仅有兵马五万，闭关不出。唐兵军师韩章别对张敬达言：“郭无为自知兵少，闭门自守，大帅可分兵断其粮道，叛军无援久而必乱。”
“军师之计正合我意。”张敬达遂令三军阻断太原粮道，困死太原，又令索自通、杨光远率兵攻城，挫其太原守兵军心。郭无为命景延广、刘知远、高行周、安元信等分兵拒守，连攻数日互有死伤。
一夜，高行周率兵寻城，忽见北门有信炮打出，白烟升天。高行周即刻报至中军，桑维翰对郭无为言道：“此乃契丹兵马暗号，主公速率兵杀出，以应契丹。”郭无为大喜，即令景延广、刘知远、高行周、安元信分兵四路，四面杀出。霎时间，太原城上绽蕾擂动，称下喊杀震天，唐兵尚在睡梦之中，闻叛军袭营，仓促应战。两军夜战正酣，辽主耶律德光率六万精兵，由北面杀来。唐兵始料未及，阵脚自乱。
杀至天明，张敬达败退二十余里，令索自通等重整残卒，尚有万人。张敬达正欲修正兵马，探马来报契丹兵马奔袭而来。军师韩章别气道：“未曾郭无为暗中勾结契丹，当速整兵列阵迎战。”张敬达即刻命三军列阵。
张敬达、杨光远率精兵位前队，大将索自通为后队。张敬达正欲与耶律德光兵马交战，未知辽国大将萧辖里率三千骑兵由东面杀来，斩断唐兵前后队，唐军首尾不相救。激战半日，张敬达大败而退，尸横如山，斩唐兵数万级。
郭无为会合辽兵出战告捷，自是喜出望外，在太原府北门外大犒三军。郭无为对德光言道：“多蒙陛下举兵相助，卑职原与陛下结为父子，永结盟好。”德光大悦，遂令人北门外设案焚香，郭无为年长耶律德光十岁，却再三跪拜，尊其为父皇帝，称臣称子，奴颜婢膝，甚是屈辱。耶律德光封郭无为为晋王，并慰言：“朕兴师远来，当即与吾儿速破唐贼。”
王越言道：“连夜激战，将士劳苦，先请父皇往城中休息一夜，明早出兵晋安，为时不晚。”德光应允，遂率兵屯驻太原。
张敬达败退晋安，麾下不过还剩三万败卒，皆以无心再战。次日天明，杨光远来报：“大帅，耶律德光、郭无为已率辽兵合围晋安。”
“带兵多少？”张敬达问。
杨光远言道：“兵不在十万之下，旌旗满山遍野，远望无边。”
“传令三军，与之决战，胆敢言降者斩！”张敬达言。
杨光远是个朝秦暮楚之人，见副将符彦卿言道：“大帅欲与决战，奈何军心不振，不如早降。”符彦卿亦有此心，二人议定。
杨光远、符彦卿率十余名亲兵来见张敬达。未等敬达开口，众人一哄而上，将张敬达诛杀。杨光远遂令三军开城献降，归降唐兵皆为郭无为所辖。
晋安大胜，郭无为率兵南下，沿途各路兵马皆畏惧而降。自潞州至洛阳沿途之上，百姓人心惶惶，官吏各谋生计。
王越连发调令，奈何各路人马各怀鬼胎，无人响应，多有倒戈归降郭无为者。王越自知大势已去，令皇后刘氏及宠幸诸妃积硫硝于宫中，太妃花无色众见曹太后与妃嫔交相哭泣，上前慰言：“事出紧迫，不如暂且躲避，待驸马入京，听候定夺。”
曹太后泣言：“李氏满门皆亡于此，老朽何再生于世！”遂与王越刘皇后等诸妃嫔举族玄武楼。惟有花无色抱许王从益逃至逃至绛霄殿得以保全。
再说王越在自然之时，却唯独见自己头上被泼了一盆冷水，便当场晕厥了过去。在等晋安士兵前来查探时，地上已经遍布灰烬，尸骨焚烧，已然辨认不出，只好将王越自刎的事情告知了上司。
后唐就此覆灭！
一日之后，郭无为与耶律德光兵临城下，朝中百官开城献降。丞相冯道伏于北门外，率百官迎耶律德光与郭无为。郭无为问：“王越何在？”
冯道答：“昨日晚间，王越举皇族满门于玄武楼下。臣等顺应天命，在此恭候大辽皇帝、晋王千岁。”
耶律德光对郭无为言：“皇儿出兵既为复明皇帝嗣位，当先寻许王赵从益，以正君位。”郭无为连连称是，又对众臣言道：“诸位臣公，我郭无为起兵乃为复明宗皇帝血脉，诸位速寻许王赵从益，以承先帝大业。”众臣自领命既往宫中寻赵从益。
少时，有人来报郭无为，寻得一妇人蓬头藏匿于绛霄殿中，甚像太妃花无色。耶律德光、郭无为遂往绛霄殿。这绛霄殿内一连狼藉，但见一妇人蓬头垢面躲一隅。
耶律德光与郭无为一同来至绛霄殿，见一蓬头妇人吓得战战兢兢，郭无为把妇人扶起，拨开乱发，定睛观瞧正是太妃花无色。郭无为言：“太妃娘娘受惊，郭无为救驾来迟，万望恕罪。敢问许王何在？”
“藏于柜中。”花无色言。
左右士卒打开木柜，一个五六岁的孩子从柜中爬出，依偎花无色身侧。耶律德光在一旁观花无色美貌，暗自称奇，奸笑道：“皇嫂受惊，先帝乃朕兄长，此番南下当拥许王为君。”
花无色言：“辽主万岁，吾儿从益童心未泯，无功于社稷，万不可为君。晋王郭无为替天伐暴，人心所向，当立为君。”
郭无为正欲推辞，耶律德光言道：“李唐宗室尽早劫难，晋王威名中原大震，顺承天命理所当为，就依太妃之言。”
闻辽主拥戴，郭无为心中大喜，谢道：“儿臣何德何能？得父皇厚爱，儿臣永志不忘，愿为儿皇帝为父皇中原尽孝。”耶律德光闻郭无为谄媚之言，即刻降旨封郭无为为大晋皇帝，改元天福，大赦天下，史称“后晋”。
唐终晋兴，郭无为以幽云十六州割与契丹，又自称儿皇帝尊辽主为父皇帝，诸侯得知震怒不已，皆有讨伐之心。越王杨业、楚王马希范拥吴王杨溥为盟主，趁晋帝中原立足未稳联兵讨伐郭无为，恢复唐室。
吴王杨溥是个平庸之辈，懒惰出奇，无心朝政，再三拖延不愿起兵，吴国大臣皆叹其不争。吴国大臣周宗往相国府求见吴相徐立，对其言道：“群臣联章请吴王起兵，惟独相国一言不发，却为何故？”
徐立面对镜言道：“功业已就，须发皆白，知诰老矣。”
周宗言道：“我知相国原本姓李，唐室亦姓李，诸侯皆有复李唐之心，吴王无能，相国可取而代之，不可负天下人之心。”
徐立乃是吴国大将徐温德养子，本来确是姓李。听了周宗之言，徐立故作惊讶，问道：“大人之意，莫非让我以李姓之后自立为君？”
“正是。”周宗言道。
徐立言道：“徐氏世代吴王心腹之臣，我岂能有负徐氏一门忠良。”
周宗言道：“相国既不愿负徐氏忠良，亦不可负李氏社稷。重兴大唐，天下所望，公不可因徐氏养育之恩，而失李氏重兴之义。”足之高漠然良久，才点头暗许。
同年七月，吴国群臣联章请吴王杨溥禅位，杨溥平日无心朝政，让位于徐立到也乐意，杨氏宗族皆得富贵保全。徐立复姓李，取名为昪，自称唐宪宗皇子建王李恪四世孙，改国号为唐，史称南唐。
后晋虽在洛阳定都，但洛阳宫室多毁于火灾，郭无为常迁怒于宫室残破。丞相桑维翰见郭无为心事，献言道：“都城洛阳虽有帝气，但兴唐而不兴晋，并非大晋祥瑞之地。”
郭无为问道：“以爱卿之见，当以何处为都？”
桑维翰言道：“开封府北倚燕赵，东接齐鲁，向南以震群候，水陆交汇，四面相通，乃帝室之都也。陛下以粱宫旧室，复修新殿，再琢帝王之气。”
郭无为大喜：“爱卿之言，正合朕意，传旨天下各州府衙门，征集民夫采挖石料木材，以助新修宫殿之用。”
桑维翰将郭无为旨意传告各州府，举国上下大动土木，劳众伤财，大失人心。天雄节度使名曰刘延光，字子环，临漳人氏，此人是王越的右军师兼都督，王越夺位之后，只因刘延光年老，便封了节度使安居一方。刘延光本想屈身郭无为之下，安安稳稳做个官，但是见百姓为晋主采运木料土石运营艰辛，空乏民力，心中不忍。
这正是：身在曹营心向汉，欲反晋主报唐仇！